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Kelvin Chu
合伙人
Transactional
Kirkland & Ellis International LLP
kelvin.chu@kirkland.com
北京办事处
+86 10 5737 9370
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朱家明律师是凯易北京办事处公司业务部的合伙人,执业领域主要包括资本市场交易、并购和上市后合规事务。
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执业经验
执业经验
代表性案例
代表性案例
加入凯易后,朱律师参与的代表性案例包括:
代表特殊目的收购公司(“SPAC”) Vision Deal HK Acquisition Corp. (“Vision Deal”)处理其于2022年6月10日在香港联交所上市(港交所代码:7827)及认股权证(港交所代码:4827)。这标志着自新的香港SPAC上市制度于2022年1月1日生效以来的第二家SPAC在香港上市,也是首家由具有丰富企业和私募背景发起人牵头组建的香港SPAC上市公司,以及为迄今募资额最高的香港SPAC上市。
代表江苏瑞科生物技术股份有限公司(港交所股份代号:2179)(“瑞科生物”)在香港交易及结算所有限公司进行H股全球发售和上市。瑞科生物是一家疫苗公司,致力于亚单位疫苗的研发及商业化。瑞科生物的成功上市标志着香港出现了第一支HPV疫苗股。
在加入凯易之前,朱律师参与的代表性案例包括:
首次公开发售
代表中国渤海银行股份有限公司完成其在香港联交所主板的17.8亿美元H股全球发售和上市。渤海银行是中国的一家全国性股份制商业银行。
代表联席保荐人和承销商完成金辉控股(集团)有限公司在香港联交所主板的3.31亿美元全球发售和上市。金辉控股是一家全国布局的中国房地产开发商。
代表联席保荐人和承销商完成微盟集团在香港联交所主板的9,700万美元全球发售和上市。微盟集团主要为中国商户提供云端商业及营销解决方案以及腾讯社交网络服务平台精准营销服务。
代表美的置业控股有限公司完成其在香港联交所主板的3.92亿美元全球发售和上市。美的置业是中国知名的全国大型房地产开发商。
代表A股上市公司山东黄金矿业股份有限公司完成其在香港联交所主板的5.94亿美元H股全球发售和上市。山东黄金从事黄金开采和冶炼业务。
代表联席保荐人和承销商完成广州农村商业银行股份有限公司在香港联交所主板的10.7亿美元H股全球发售和上市。广州农商银行是中国领先的农村商业银行之一。
代表金斯瑞生物科技股份有限公司完成其在香港联交所主板的7,700万美元全球发售和上市。金斯瑞生物是一家生物技术公司,主要制造和销售生命科学研究产品及服务。
代表独家保荐人和承销商完成煜荣集团控股有限公司在香港联交所主板的公开发售和配售及上市。
代表震昇工程控股有限公司完成其股份发售及其股份在香港联交所主板的上市。
代表毅信控股有限公司完成其股份发售及其股份在香港联交所主板的上市。
代表金彩控股有限公司完成其股份发售及其股份在香港联交所主板的上市。
代表新利控股有限公司完成其股份发售及其股份在香港联交所主板的上市。
代表汇财软件公司完成其股份配售及其股份在香港联交所创业板的上市。
并购与其他公司融资交易
代表A/H股上市公司辽宁港口股份有限公司完成其对A股上市公司营口港务股份有限公司的吸收合并交易。该项合并交易是中国辽宁省港口整合项目的一项重要举措。
代表先声药业完成其对一家精準醫學公司的B轮投资。
代表厚朴投资完成其以8,700万美元认购首程控股有限公司的股份。首程控股有限公司是一家香港联交所主板上市公司。
代表上海大生农业金融科技股份有限公司完成其2.08亿美元内资股认购和H股配售,该交易中当时的主要股东提出了清洗豁免申请。
代表上海大生农业金融科技股份有限公司完成其根据特定授权进行的6,300万美元内资股和H股增发。
代表中粮集团完成其与新加坡政府投资公司(GIC)设立合资开发商业地产项目。
代表中国煤层气集团有限公司完成其1,600万美元的公开发售。
上市后合规事务
代表在香港联交所上市的超过15家发行人(包括A/H股发行人、内资/H股发行人和红筹股发行人)处理各种上市后合规事务,包括须予公布的交易和关连交易、股本证券和债务证券发售、股本重组、股权激励计划和《收购守则》相关事务等。
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执业资格
执业资格
2013年,香港,事务律师
语言
英语
普通话
广东话
教育背景
香港大学
法律专业证书
2011
香港大学
法学学士
2010
香港大学
社会科学学士(政府学与法学)
2008
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新闻和观点
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Kelvin Chu
kelvin.chu@kirkland.com
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