Steve Lin

资本市场

• 拼多多 (Pinduoduo Inc.) – 代表初始买方处理拼多多本金总额10亿美元、于2024年到期的可转换优先债券的发行事宜。拼多多是发展迅速的创新型“新电子商务”平台，是中国领先电商之一。
• 拼多多 (Pinduoduo Inc.) – 代表承销商处理拼多多进行的16亿美元美国存托股份的后续发行。拼多多是发展迅速的创新型“新电子商务”平台，是中国领先电商之一，于纳斯达克全球精选市场上市。
• 360金融有限公司 (360 Finance, Inc.) – 代表承销商处理360金融有限公司的1.105亿美元美国存托股份后续发行。360金融是纳斯达克上市的一家中国数字消费金融平台。
• 上海嘉银金融科技股份有限公司 (Jiayin Group Inc.) – 代表中国领先在线个人金融平台上海嘉银金融科技股份有限公司处理其4200万美元首次公开发售并于纳斯达克上市。
• 华米科技 (Huami Corporation) – 代表承销商处理在纽交所上市的中国智能穿戴企业华米科技7,700万美元的美国存托股份后续发行。
• 虎牙信息科技有限公司 (HUYA Inc.) – 代表承销商处理纽交所上市的中国游戏直播平台虎牙4.42亿美元的美国存托股份后续发行。
• 猫眼娱乐 (Maoyan Entertainment) – 代表承销商处理猫眼娱乐2.5亿美元的首次公开发行和在香港证券交易所上市。猫眼娱乐是中国一家提供创新网络化娱乐服务平台。
• 360金融有限公司 (360 Finance, Inc.) – 代表承销商处理360金融有限公司在纳斯达克的5,100万美元首次公开发售和上市。360金融有限公司是中国领先的数字消费金融平台，为取消融资渠道的借款人提供融资服务。
• 汇量科技 (Mobvista Inc.) – 代表汇量科技有限公司处理其1.71亿美元的首次公开发售和在香港交易所上市。汇量科技经营领先的技术平台，向全球的应用开发者提供移动广告和移动分析服务。
• 创梦天地科技控股有限公司 (iDreamSky Technology Holdings Limited) – 代表承销商处理中国领先手机游戏发布平台创梦天地科技控股有限公司在香港联交所的1.08亿美元首次公开发售和上市。
• 泛华金融控股有限公司 (CNFinance Holdings Limited) – 代表承销商处理泛华金融控股有限公司在纽约证券交易所进行的4,900万美元首次公开发售和上市。泛华金融控股有限公司是中国领先的住房权益贷款服务提供商。
• 英语流利说 (LAIX Inc.) – 代表承销商处理英语流利说在纽交所进行的7,200万美元首次公开发售和上市。英语流利说是中国领先人工智能公司。
• 小牛电动 (NIU Technologies) – 代表承销商处理小牛电动在纳斯达克全球市场进行的6,300万美元首次公开发售和上市。小牛电动是中国最大的电动车生产商。
• Opera Limited – 代表全球最大的网络浏览器提供商之一Opera Limited（纳斯达克：OPRA）处理其在纳斯达克全球市场的1.152亿美元首次公开发行并上市，同时完成6,000万美元私募配售。
• 拼多多 (Pinduoduo) – 代表承销商处理中国领先的电子商务平台拼多多（纳斯达克：PDD）在纳斯达克全球市场的16亿美元首次公开发行和上市。
• 映客 (Inke) – 代表承销商处理映客互娱有限公司（3700.HK）在香港联交所进行的1.49亿美元首次公开发售及上市。映客是中国最大的（按月平均活跃主播数排名）移动端直播平台。
• 虎牙直播 (HUYA Inc.) – 代表承销商处理虎牙直播（中国领先的网络游戏直播平台）2.07亿美元在纽交所上市和首次公开发售。
• 尚德在线教育集团 (Sunlands Online Education Group) – 代表承销商处理尚德在线教育集团1.495亿美元首次公开发售和纽交所上市。尚德是中国领先在线高等教育和专业教育公司。
• 华米科技公司 (Huami Corporation) – 代表承销商处理华米（一家总部位于北京的领先智能穿戴设备公司）在纽约证交所进行的1.1亿美元首次公开发售和上市。
• 四季教育（开曼）公司 (Four Seasons Education（Cayman）Inc.) – 代表领先的课外数学教育服务提供商四季教育（开曼）公司进行其101,000,000美元首次公开发行并在纽约证券交易所上市。
• 趣店 (Qudian, Inc.) – 代表承销商处理中国最大的小额信贷机构趣店在纽约证券交易所进行的10.35亿美元首次公开发售和上市。
• 红黄蓝教育机构 (RYB Education, Inc.) – 代表承销商处理中国领先的儿童教育机构红黄蓝在纽约证券交易所进行的1.66亿美元首次公开发售和上市。
• 美图 (Meitu) – 代表承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的6.29亿美元全球发售和上市。
• ZTO Express（Cayman）Inc. – 代表承销商处理中国领先快递公司中通快递ZTO Express (Cayman) Inc.在纽约证交所进行的14亿美元美国存托股的首次公开发售。
• 国微技术控股有限公司 (SMIT Holdings Limited) – 代表承销商处理国微技术控股有限公司（全球付费电视广播接收及中国移动销售终端mPOS支付系统安全装置的领先供货商）在香港联交所进行的3,600万美元首次公开发售及上市。
• 中国华融资产管理股份有限公司 (China Huarong Asset Management Co., Ltd.) – 代表承销商处理中国华融资产管理股份有限公司（中国第一大金融资产管理公司）在香港联交所进行的25亿美元首次公开发售及上市。
• 中国铁路通信信号股份有限公司 (China Railway Signal & Communications Corp.) – 代表中国铁路通信信号股份有限公司（全球最大的轨道交通控制系统供应商）处理其在香港联交所进行的14.2亿美元首次公开发售（行使超额配股权之前）。
• 三生制药公司 (3SBio Inc.) – 代表售股股东中信产业投资参与三生制药公司（一家总部设在中国内地的生物制药公司）进行的7.07亿美元首次公开发售。
• 一起作业 (17zuoye.com) – 代表Sunny Education（运营中国领先在线教育平台一起作业网(17zuoye.com)）处理其从淡马锡、顺为、H Capital、DST和其他投资者进行的1亿美元D系列首次公开发售前融资。
• 大全新能源有限公司 (Daqo New Energy Corporation) – 代表承销商处理大全新能源有限公司（总部设在中国的纽交所上市太阳能企业）进行3,000万美元美国存托股票的后续发售。
• 长飞光纤光缆股份有限公司 (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company) – 代表承销商处理长飞光纤光缆股份有限公司（YOFC）在香港联交所进行的1.52亿美元首次公开发售及上市，该公司是中国排名第一的光纤公司。
• 创梦天地 (iDreamSky Technology Limited) – 代表深圳市创梦天地（中国最大的手游发行平台之一）处理其在纳斯达克首次公开发行1.33亿美元美国存托股票。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司，一家中国领先的互联网公司，发售10亿美元2020年及2021年到期的可转换优先票据。这是于美国上市的中国公司有史以来最具规模发行的可换股债券。
• 天鸽互动控股有限公司 (Tian Ge Interactive Holdings) – 代表天鸽互动控股有限公司（一个由新浪公司部分所有的社交视频平台）进行在香港联交所的2.38亿美元首次公开发售。
• 百奥家庭互动有限公司 (BAIOO Family Interactive Limited) – 代表百奥家庭互动有限公司，国内一家领先的儿童网页游戏开发商，在香港联交所进行首次公开发售，并同时按照规则144A/条例S发售股份，募集资金约1.96亿美元。
• 晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与晶科能源有限公司，发售1.5亿美元转换票据及1.33亿美元美国存托股票的后续发行。
• 晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与晶科能源有限公司7,100万美元美国存托股票的后续公开发行。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司，一家中国领先的互联网公司，发售5.5亿美元2018年到期利率2.5%的可转换优先票据。
• 兰亭集势控股有限责任公司 (LightInTheBox Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与位于中国境外的全球网上零售公司兰亭集势控股有限责任公司9,100万美元的首次公开发售并在纽约证券交易所上市。
• 中国和谐汽车控股有限公司 (China Harmony Auto Holding Limited) – 代表承销商参与中国和谐汽车控股有限公司 (一所在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团)2.16亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市。
• Want Want China Finance Limited – 代表承销商就Want Want China Finance Limited在香港联交所发售发售6亿美元2018年到期利率1.875%的优先担保票据提供法律咨询服务。上述票据由中国旺旺控股有限公司（一家香港上市公司）提供担保。
• 神州租车控股有限公司 (China Auto Rental Holding Inc.) – 代表神州租车控股有限公司拟在美国首次公开发行。
• 浙江昱辉阳光能源有限公司 (ReneSola Ltd) – 代表浙江昱辉阳光能源有限公司，一家全球领先的中国太阳能级硅片制造及太阳能产品生产商，发行总额达175,000,000美元、于2018年到期的、票面利率为4.125%的可转换优先票据。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司在美国进行1.76亿美元的首次公开发行。
• 尚华医药研发服务集团 (ShangPharma Corporation) – 代表承销商为尚华医药研发服务集团在纽约证劵交易所进行首次公开发行并上市。此次发行募集了 8,700万美元。
• 环球教育科技集团公司 (Global Education & Technology Group) – 代表承销商为环球教育科技集团公司在纳斯达克全球精选市场进行首次公开发行并上市。此次发行募集了6,700万美元。
• 创益太阳能控股有限公司 (Trony Solar Holdings Company) – 代表承销商为创益太阳能控股有限公司进行其在香港联交所的首次公开发行并上市。此次发行募集了20亿港元。
• 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) – 代表天合光能有限公司，一家中国太阳能产品公司，在纽约证券交易所首次公开发行和后续发行1.6亿美元的美国存托股。
• IFM投资有限公司 (IFM Investments Limited) – 代表承销商为IFM投资有限公司在纽约证券交易所首次公开发行并上市。此次发行募集了8,700万美元。
• 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) – 代表天合光能有限公司在2009年7月后续发行1.29亿美元的美国存托股。
• 仁恒置地集团有限公司 (Yanlord Land Group Limited) – 代表仁恒置地集团有限公司发行本金总额为3.75亿美元、2014年到期、利率为5.85%的可转换债券。
• 代表中国一家提供软件解决方案和IT服务的公司拟在纽约证券交易所首次公开发行和上市。

并购/私有化

• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo360 Technology Co. Ltd.) – 代表由中信国安、Golden Brick Silk Road Capital、红杉资本中国、泰康人寿保险、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、华盛资本及其附属机构组成的联合体就以93亿美元收购纽交所上市公司奇虎360科技有限公司提供法律咨询服务。
• 创梦天地 (iDreamSky) – 代表投资人联合体（包括V Capital、普思资本、君联资本、We Capital、Star VC或其关联实体等）就其收购纳斯达克上市公司创梦天地科技有限公司提供法律咨询服务。
• 高德软件 (AutoNavi) – 为纳斯达克上市公司高德软件特别委员会就阿里巴巴集团控股有限公司的15亿美元收购提供法律咨询服务。
• 乡村基（重庆）投资有限公司 (Country Style Cooking Restaurant Chain Co.， Ltd) – 代表纽交所上市公司乡村基（重庆）投资有限公司董事会专门委员会就包括该公司共同创始人李红女士和张兴强先生在内的买方集团对该公司进行的收购提供法律咨询服务。
• 航美传媒集团 (AirMedia Group) – 代表纳斯达克上市公司航美传媒特别委员会就其对航美传媒董事长兼首席执行官郭曼及管理层一些其他成员提出的收购提议进行的评估提供法律咨询服务。
• 中国手游娱乐集团有限公司 (China Mobile Games and Entertainment)  – 代表纳斯达克上市公司中国手游就其被东方鸿泰（北京）投资管理公司、长江成长资本投资有限公司及北京海桐资本投资管理有限公司收购提供法律咨询服务。
• WSP控股有限公司 (WSP Holdings Limited) –向纽约证券交易所上市公司WSP Holdings被H.D.S.投资和WSP的创办人已终止的收购提供法律咨询服务。
• UT斯达康控股 (UT Starcom Holdings) – 向其特别委员会就Shah Capital提出的私有化建议提供法律咨询服务。
• 中国诺康医药 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical) –向创始人就其对在纳斯达克上市的中国诺康的私有化收购要约提供法律咨询服务。
• 美图（Meitu）– 代表美图（一家中国领先的照片与影像处理综合平台开放商）完成其与光速安振创业投资基金对脸萌（一家移动照片和社交应用程序开发商）的B轮优先股投资。
• 分众传媒控股有限公司 (Focus Media Holding Limited) – 为纳斯达克上市公司分众传媒特别委员会就其董事长、凯雷集团、方源资本、中信资本和中国光大37亿美元的收购提供法律咨询服务。 《中国法律与实践》将该交易评为“2013年度最佳私募交易” ，《国际金融法律评论》亦将该交易评为“2014年度最佳私募交易”，《美国律师》亦把交易评为‘2014年度最佳全球并购交易：中国私募股权’ 。
• SearchMedia International Limited – 代表SearchMedia International Limited，一家国内领先的全国范围多平台媒体公司，将公司出售给Ideation Acquisition Corp.。