Steve Lin

首次公开发售

美国上市

• 叮咚买菜 (Dingdong (Cayman) Limited) – 代表叮咚买菜，一家中国领先且发展最快的即时电商公司，完成其美国存托股份(ADS)在纽约证券交易所的首次公开发售。 
• 知乎 (Zhihu Inc.) – 代表承销商完成知乎（纽交所：ZH）完成在纽约证券交易所进行的首次公开发售（IPO），此次IPO和同步私募配售的发售规模为7.725亿美元。知乎是中国在线图文内容社区。 
• 第一高中教育集团有限公司 (First High-School Education Group Co., Ltd.) – 代表承销商完成第一高中教育集团有限公司在纽约证券交易所进行的7,500万美元美国存托股份的首次公开发售（纽交所：FHS）。第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团，也是中国第三大民办高中教育集团。 
• 库客音乐控股有限公司 (Kuke Music) – 代表中国领先古典音乐许可、订阅和教育服务提供商库客音乐控股有限公司完成在纽约证券交易所进行的美国存托股份的首次公开发售，此次发售募集金额5,000万美元。
• 一起教育(17Zuoye) – 代表承销商就中国领先教育科技公司一起教育科技集团公司美国存托股份在纳斯达克全球精选市场进行的2.88亿美元首次公开发售提供法律咨询服务，股票代码为“YQ”。
• 陆金所 (Lufax) – 代表承销商完成陆金所（纽交所代码：LU）在纽约证券交易所进行的23.6亿美元首次公开发售及上市。陆金所是中国领先的科技赋能个人金融服务平台。
• 秦淮数据 (ChinData Group) – 代表亚洲领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商秦淮数据集团控股有限公司处理其6.21亿美元（假设行使超额配售权）的首次公开发售并于纳斯达克上市。
• 理想汽车 (Li Auto Inc.) – 代表承销商完成理想汽车（纳斯达克代码：LI）在纳斯达克进行的首次公开发售和同步私募配售。理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者，设计、开发、制造和销售高级智能电动越野车。理想汽车此次筹资达15亿美元。
• 金山云控股有限公司 (Kingsoft Cloud Holdings Limted) – 代表承销商处理金山云控股有限公司在纳斯达克全球精选市场进行的5.865亿美元首次公开发售及上市，金山云是中国顶级云服务提供商之一。
• 达达集团 (Dada Nexus Limited) – 代表承销商完成达达集团在纳斯达克进行的3.2亿美元首次公开发售和上市。达达集团是中国最大的本地即时零售与配送平台之一。
• 优克联 (uCloudlink Group Inc.) – 代表承销商完成优克联 (uCloudlink Group Inc.) 在纳斯达克全球市场进行的3,618万美元首次公开发售和上市。优克联是世界上首个及领先的移动数据流量共享平台。
• 慧择保险经纪有限公司 (Huize Holding Ltd.) – 代表承销商处理中国互联网保险服务平台慧择保险经纪有限公司在纳斯达克的5,500万美元首次公开发售和上市。
• 上海嘉银金融科技股份有限公司 (Jiayin Group Inc.) – 代表中国领先在线个人金融平台上海嘉银金融科技股份有限公司处理其4200万美元首次公开发售并于纳斯达克上市。
• 360金融有限公司 (360 Finance, Inc.) – 代表承销商处理360金融有限公司在纳斯达克的5,100万美元首次公开发售和上市。360金融有限公司是中国领先的数字消费金融平台，为取消融资渠道的借款人提供融资服务。
• 泛华金融控股有限公司 (CNFinance Holdings Limited) – 代表承销商处理泛华金融控股有限公司在纽约证券交易所进行的4,900万美元首次公开发售和上市。泛华金融控股有限公司是中国领先的住房权益贷款服务提供商。
• 英语流利说(LAIX Inc.) – 代表承销商处理英语流利说在纽交所进行的7,200万美元首次公开发售和上市。英语流利说是中国领先人工智能公司。
• 小牛电动 (NIU Technologies) – 代表承销商处理小牛电动在纳斯达克全球市场进行的6,300万美元首次公开发售和上市。小牛电动是中国最大的电动车生产商。
• Opera Limited – 代表全球最大的网络浏览器提供商之一Opera Limited（纳斯达克：OPRA）处理其在纳斯达克全球市场的1.152亿美元首次公开发行并上市，同时完成6,000万美元私募配售。
• 拼多多 (Pinduoduo) – 代表承销商处理中国领先的电子商务平台拼多多（纳斯达克：PDD）在纳斯达克全球市场的16亿美元首次公开发行和上市。
• 虎牙直播 (HUYA Inc.) – 代表承销商处理虎牙直播（中国领先的网络游戏直播平台）2.07亿美元在纽交所上市和首次公开发售。
• 尚德在线教育集团 (Sunlands Online Education Group) – 代表承销商处理尚德在线教育集团1.495亿美元首次公开发售和纽交所上市。尚德是中国领先在线高等教育和专业教育公司。
• 华米科技公司 (Huami Corporation) – 代表承销商处理华米（一家总部位于北京的领先智能穿戴设备公司）在纽约证交所进行的1.1亿美元首次公开发售和上市。
• 四季教育（开曼）公司 (Four Seasons Education（Cayman）Inc.) – 代表领先的课外数学教育服务提供商四季教育（开曼）公司进行其101,000,000美元首次公开发行并在纽约证券交易所上市。
• 趣店 (Qudian, Inc.) – 代表承销商处理中国最大的小额信贷机构趣店在纽约证券交易所进行的10.35亿美元首次公开发售和上市。
• 红黄蓝教育机构 (RYB Education, Inc.) – 代表承销商处理中国领先的儿童教育机构红黄蓝在纽约证券交易所进行的1.66亿美元首次公开发售和上市。
• ZTO Express（Cayman）Inc. – 代表承销商处理中国领先快递公司中通快递ZTO Express (Cayman) Inc.在纽约证交所进行的14亿美元美国存托股的首次公开发售。
• 创梦天地 (iDreamSky Technology Limited) – 代表深圳创梦天地（中国最大的手游发行平台之一）处理其在纳斯达克首次公开发行1.33亿美元美国存托股票
• 兰亭集势控股有限责任公司 (LightInTheBox Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与位于中国境外的全球网上零售公司兰亭集势控股有限责任公司9,100万美元的首次公开发售并在纽约证券交易所上市。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司在美国进行1.76亿美元的首次公开发行。
• 尚华医药研发服务集团 (ShangPharma Corporation) – 代表承销商为尚华医药研发服务集团在纽约证劵交易所进行首次公开发行并上市。此次发行募集了 8,700万美元。
• 环球教育科技集团公司 (Global Education & Technology Group) – 代表承销商为环球教育科技集团公司在纳斯达克全球精选市场进行首次公开发行并上市。此次发行募集了6,700万美元。
• 天合光能有限公司 (Trina Solar Limited) – 代表天合光能有限公司，一家中国太阳能产品公司，在纽约证券交易所首次公开发行和后续发行1.6亿美元的美国存托股。
• IFM投资有限公司 (IFM Investments Limited) – 代表承销商为IFM投资有限公司在纽约证券交易所首次公开发行并上市。此次发行募集了8,700万美元。
• 神州租车控股有限公司 (China Auto Rental Holding Inc.) – 代表神州租车控股有限公司拟在美国首次公开发行。
• 代表中国一家提供软件解决方案和IT服务的公司拟在纽约证券交易所首次公开发行和上市。

香港上市

• 瑞尔集团有限公司 – 代表瑞尔集团有限公司（港交所股份代号：6639）于2022年3月22日在香港交易及结算所有限公司进行全球发售和上市。按2020年的营收排名，瑞尔集团是中国最大的高端民营口腔医疗服务提供商，也是中国第三大民营口腔医疗服务提供商。
• 理想汽车 (Li Auto Inc.) – 代表联席保荐人和承销商就理想汽车（联交所：2015）在香港联合交易所有限公司进行的15.2亿美元全球发售和双重主要上市提供法律服务。 
• 奈雪的茶 (Nayuki Holdings Limited) – 凯易代表保荐人和承销商助力奈雪的茶控股有限公司（联交所：2150），中国领先的高端现制茶饮品牌，于2021年6月30日完成其在港交所进行的6.55亿美元全球发售和上市。 
• 猫眼娱乐 (Maoyan Entertainment) – 代表承销商处理猫眼娱乐2.5亿美元的首次公开发行和在香港证券交易所上市。猫眼娱乐是中国一家提供创新网络化娱乐服务平台。
• 汇量科技 (Mobvista Inc.) – 代表汇量科技有限公司处理其1.71亿美元的首次公开发售和在香港交易所上市。汇量科技经营领先的技术平台，向全球的应用开发者提供移动广告和移动分析服务。
• 创梦天地科技控股有限公司 (iDreamSky Technology Holdings Limited) – 代表承销商处理中国领先手机游戏发布平台创梦天地科技控股有限公司在香港联交所的1.08亿美元首次公开发售和上市。
• 映客 (Inke) – 代表承销商处理映客互娱有限公司（3700.HK）在香港联交所进行的1.49亿美元首次公开发售及上市。映客是中国最大的（按月平均活跃主播数排名）移动端直播平台。
• 美图 (Meitu) – 代表承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的6.29亿美元全球发售和上市。
• 国微技术控股有限公司 (SMIT Holdings Limited) – 代表承销商处理国微技术控股有限公司（全球付费电视广播接收及中国移动销售终端mPOS支付系统安全装置的领先供货商）在香港联交所进行的3,600万美元首次公开发售及上市。
• 中国华融资产管理股份有限公司 (China Huarong Asset Management Co., Ltd.) – 代表承销商处理中国华融资产管理股份有限公司（中国第一大金融资产管理公司）在香港联交所进行的25亿美元首次公开发售及上市。
• 中国铁路通信信号股份有限公司 (China Railway Signal & Communications Corp.) – 代表中国铁路通信信号股份有限公司（全球最大的轨道交通控制系统供应商）处理其在香港联交所进行的14.2亿美元首次公开发售（行使超额配股权之前）。
• 三生制药公司 (3SBio Inc.) – 代表售股股东中信产业投资参与三生制药公司（一家总部设在中国内地的生物制药公司）进行的7.07亿美元首次公开发售。
• 长飞光纤光缆股份有限公司 (Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company) – 代表承销商处理长飞光纤光缆股份有限公司（YOFC）在香港联交所进行的1.52亿美元首次公开发售及上市，该公司是中国排名第一的光纤公司。
• 天鸽互动控股有限公司 (Tian Ge Interactive Holdings) – 代表天鸽互动控股有限公司（一个由新浪公司部分所有的社交视频平台）进行在香港联交所的2.38亿美元首次公开发售。
• 百奥家庭互动有限公司 (BAIOO Family Interactive Limited) – 代表百奥家庭互动有限公司，国内一家领先的儿童网页游戏开发商，在香港联交所进行首次公开发售，并同时按照规则144A/条例S发售股份，募集资金约1.96亿美元。
• 中国和谐汽车控股有限公司 (China Harmony Auto Holding Limited) – 代表承销商参与中国和谐汽车控股有限公司 (一所在中国专营豪华及超豪华乘用车的领先汽车经销集团)2.16亿美元的首次公开发售和香港联合交易所上市。
• 创益太阳能控股有限公司 (Trony Solar Holdings Company) – 代表承销商为创益太阳能控股有限公司进行其在香港联交所的首次公开发行并上市。此次发行募集了2.57亿美元。

SPAC(特殊目的收购公司)上市

• Vision Deal HK Acquisition Corp. – 代表特殊目的收购公司（“SPAC”）Vision Deal HK Acquisition Corp.（“Vision Deal”）处理其于2022年6月10日在香港联交所上市（港交所代码：7827）及认股权证（港交所代码：4827）。这标志着自新的香港SPAC上市制度于2022年1月1日生效以来的第二家SPAC在香港上市，也是首家由具有丰富企业和私募背景发起人牵头组建的香港SPAC上市公司，以及为迄今募资额最高的香港SPAC上市。 
• AP Acquisition Corp. – 代表AP Acquisition Corp.（纽交所：APCAU）就其在纽约证券交易所的首次公开发售提供法律服务，本次发售筹得资金1.725亿美元。AP Acquisition Corp是一家与Advantage Partners关联的特殊目的收购公司，专注于脱碳和可再生能源领域，尤其关注日本、亚洲（不包括中国大陆、香港和澳门）和欧洲市场。 
• Gobi Acquisition Corp. – 代表Gobi Acquisition Corp.完成其在纳斯达克进行的首次公开发售，此次发售融资规模为2.55亿美元。Gobi Acquisition Corp.是与太盟投资集团有关联关系的特殊目的收购公司。太盟投资集团是亚洲最大的私募股权投资管理集团之一。 
• Summit Health Acquisition Corp. – 代表Summit Health Acquisition Corp.（由一群专注医疗健康产业的资本市场资深人士所创办的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2亿美元。 
• Artisan Acquisition Corp. – 代表Artisan Acquisition Corp.（一家与香港富豪郑志刚先生关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金3.39亿美元。
• SVF Investment Corp. 2 – 代表SVF Investment Corp. 2（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2.3亿美元。
• SVF Investment Corp. 3 – 代表SVF Investment Corp. 3（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金3.2亿美元。
• Catcha Investment Corp. – 代表Catcha Investment Corp.（Catcha Group关联的特殊目的收购公司）处理其纽交所上市，募集资金3亿美元。
• Silver Crest Acquisition Corporation – 代表Silver Crest Acquisition Corporation（上达资本关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金3.45亿美元。
• SVF Investment Corp. – 代表SVF Investment Corp.（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金6.03亿美元。
• Poema Global Holdings Corp. – 代表Poema Global Holdings Corp.（Princeville Capital关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，此募集资金3.45亿美元。
• Global Synergy Acquisition Corp. – 代表Global Synergy Acquisition Corp.（一家印度私募基金Everstone Group关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2.58亿美元。

SPAC并购交易 (DeSPACing) 

• Hypebeast Limited – 代表Hypebeast Limited（联交所：00150）通过与特殊目的收购公司Iron Spark I Inc.（纳斯达克：ISAA）的业务合并在纳斯达克上市。Hypebeast是全球当代生活时尚和文化数字媒体及电子商务平台。合并后企业的备考股权估值为5.34亿美元。 
• Poema Global Holdings Corp. – 代表Poema Global Holdings Corp.（纳斯达克：PPGH）就其与Gogoro Inc.的业务合并提供法律服务。Poema是与Princeville Capital有关联关系的特殊目的收购公司。Gogoro是能够为城市提供可持续移动解决方案的电池交换系统全球技术领导者。
• Artisan Acquisition Corp. – 代表Artisan Acquisition Corp.（纳斯达克：ARTAU）就其与Prenetics Group Limited的业务合并提供法律服务。Artisan是一家由知名香港文化企业家郑志刚先生创办、私人持有的特殊目的收购公司。Prenetics是全球领先的基因及诊断检测公司。 
• Magnum Opus Acquisition Limited – 代表上市特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited（纽交所代码：OPA）处理其与标志性商务信息品牌福布斯全球媒体控股集团（Forbes Global Media Holdings Inc.）进行的拟议业务合并。 
• Bullish – 就其与特殊目的收购公司Far Peak Acquisition Corporation（纽交所：FPAC）90 亿美元的业务合并进而在纽约证券交易所上市达成最终协议。Bullish是一家主要针对数字资产行业开发金融服务的科技公司。 
• 智加科技 – 代表全球重卡自动驾驶技术供应商智加科技（Plus，原名Plus.ai）就其与特殊目的收购公司(SPAC)Hennessy Capital Investment Corp. V（纳斯达克：HCIC）的业务合并提供法律服务，合并后公司的市值约为33亿美元。
• 狮子集团控股 – 代表狮子集团控股（纳斯达克代码：LGHL）就其通过与Proficient Alpha Acquisition Corp. 进行业务合并完成赴美上市提供法律咨询服务。狮子集团是一家总部位于香港的多元化金融服务公司。Proficient Alpha Acquisition Corp.是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司。

其他资本市场业务

• TH International Limited (Tims China) – 代表TH International Limited (Tims China)处理某领先全球资产管理人进行的可转换票据融资事宜，Tims China拥有Restaurant Brands International Inc.（多伦多证交所：QSR）（纽交所：QSR）旗下Tim Hortons咖啡店在中国的独家特许经营权。Tims China正在寻求与Silver Crest Acquisition Corporation（纳斯达克：SLCR）的业务合并。 
• 理想汽车 (Li Auto Inc.) – 代表初始购买人就理想汽车（纳斯达克：LI）根据144A规则在全球发售本金总额8.625亿美元年息0.25％、2028年到期的可转换优先票据提供法律咨询服务。 
• 达达集团 (Dada Nexus Limited) – 代表承销商就达达集团（纳斯达克：DADA）增发美国存托股份提供法律咨询服务。此次增发募集的资金规模为4.5亿美元。
• 理想汽车 (Li Auto Inc.) – 代表承销商就理想汽车公司（纳斯达克：LI）增发美国存托股份提供法律咨询服务。此次增发募集的资金规模为13.6亿美元。
• 拼多多(Pinduoduo Inc.) – 代表承销商就中国领先电商企业拼多多（纳斯达克：PDD）61亿美元股权和可转换票据的公开发售提供法律咨询服务。此次发售包括41亿美元拼多多美国存托股份和20亿美元于2025年到期的可转换优先票据。
• 拼多多(Pinduoduo Inc.) – 代表初始买方处理拼多多本金总额10亿美元、于2024年到期的可转换优先债券的发行事宜。拼多多是发展迅速的创新型“新电子商务”平台，是中国领先电商之一。
• 拼多多 (Pinduoduo Inc.) – 代表承销商处理拼多多进行的16亿美元美国存托股份的后续发行。拼多多是发展迅速的创新型“新电子商务”平台，是中国领先电商之一，于纳斯达克全球精选市场上市。
• 360金融有限公司 (360 Finance, Inc.) – 代表承销商处理360金融有限公司的1.105亿美元美国存托股份后续发行。360金融是纳斯达克上市的一家中国数字消费金融平台。
• 华米科技 (Huami Corporation) – 代表承销商处理在纽交所上市的中国智能穿戴企业华米科技7,700万美元的美国存托股份后续发行。
• 虎牙信息科技有限公司 (HUYA Inc.) – 代表承销商处理纽交所上市的中国游戏直播平台虎牙4.42亿美元的美国存托股份后续发行。
• 大全新能源有限公司 (Daqo New Energy Corporation) – 代表承销商处理大全新能源有限公司（总部设在中国的纽交所上市太阳能企业）进行3,000万美元美国存托股票的后续发售。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司，一家中国领先的互联网公司，发售10亿美元2020年及2021年到期的可转换优先票据。这是于美国上市的中国公司有史以来最具规模发行的可换股债券。
• 晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与晶科能源有限公司，发售1.5亿美元转换票据及1.33亿美元美国存托股票的后续发行。
• 晶科能源有限公司 (JinkoSolar Holding Co., Ltd.) – 代表承销商参与晶科能源有限公司7,100万美元美国存托股票的后续公开发行。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo 360 Technology Co. Ltd.) – 代表奇虎360科技有限公司，一家中国领先的互联网公司，发售5.5亿美元2018年到期利率2.5%的可转换优先票据。
• Want Want China Finance Limited – 代表承销商就Want Want China Finance Limited在香港联交所发售发售6亿美元2018年到期利率1.875%的优先担保票据提供法律咨询服务。上述票据由中国旺旺控股有限公司（一家香港上市公司）提供担保。
• 浙江昱辉阳光能源有限公司 (ReneSola Ltd) – 代表浙江昱辉阳光能源有限公司，一家全球领先的中国太阳能级硅片制造及太阳能产品生产商，发行总额达175,000,000美元、于2018年到期的、票面利率为4.125%的可转换优先票据。
• 仁恒置地集团有限公司 (Yanlord Land Group Limited) – 代表仁恒置地集团有限公司发行本金总额为3.75亿美元、2014年到期、利率为5.85%的可转换债券。

私募股权、并购、私有化及其他公司事务

• Voyager Innovations – 代表Voyager Innovations处理其2.1亿美元C轮融资（包括来自KKR、腾讯、PLDT、IFC、SIG Venture Capital、EDBI和First Pacific的资金）。Voyager Innovations是KKR的一家投资组合公司，也是菲律宾领先的科技公司。 
• 一起作业 (17zuoye.com) – 代表Sunny Education（运营中国领先在线教育平台一起作业网(17zuoye.com)）处理其从淡马锡、顺为、H Capital、DST和其他投资者进行的1亿美元D系列首次公开发售前融资。
• 奇虎360科技有限公司 (Qihoo360 Technology Co. Ltd.) – 代表由中信国安、Golden Brick Silk Road Capital、红杉资本中国、泰康人寿保险、平安保险、阳光保险、New China Capital、华泰瑞联、华盛资本及其附属机构组成的联合体就以93亿美元收购纽交所上市公司奇虎360科技有限公司提供法律咨询服务。
• 创梦天地 (iDreamSky) – 代表投资人联合体（包括V Capital、普思资本、君联资本、We Capital、Star VC或其关联实体等）就其收购纳斯达克上市公司创梦天地科技有限公司提供法律咨询服务。
• 高德软件 (AutoNavi) – 为纳斯达克上市公司高德软件特别委员会就阿里巴巴集团控股有限公司的15亿美元收购提供法律咨询服务。
• 乡村基（重庆）投资有限公司 (Country Style Cooking Restaurant Chain Co.， Ltd) – 代表纽交所上市公司乡村基（重庆）投资有限公司董事会专门委员会就包括该公司共同创始人李红女士和张兴强先生在内的买方集团对该公司进行的收购提供法律咨询服务。
• 航美传媒集团 (AirMedia Group) – 代表纳斯达克上市公司航美传媒特别委员会就其对航美传媒董事长兼首席执行官郭曼及管理层一些其他成员提出的收购提议进行的评估提供法律咨询服务。
• 中国手游娱乐集团有限公司 (China Mobile Games and Entertainment) – 代表纳斯达克上市公司中国手游就其被东方鸿泰（北京）投资管理公司、长江成长资本投资有限公司及北京海桐资本投资管理有限公司收购提供法律咨询服务。
• WSP控股有限公司 (WSP Holdings Limited) –向纽约证券交易所上市公司WSP Holdings被H.D.S.投资和WSP的创办人已终止的收购提供法律咨询服务。
• UT斯达康控股 (UT Starcom Holdings) – 向其特别委员会就Shah Capital提出的私有化建议提供法律咨询服务。
• 中国诺康医药 (China Nuokang Bio-Pharmaceutical) – 向创始人就其对在纳斯达克上市的中国诺康的私有化收购要约提供法律咨询服务。
• 美图 (Meitu) – 代表美图（一家中国领先的照片与影像处理综合平台开放商）完成其与光速安振创业投资基金对脸萌（一家移动照片和社交应用程序开发商）的B轮优先股投资。
• 分众传媒控股有限公司 (Focus Media Holding Limited) – 为纳斯达克上市公司分众传媒特别委员会就其董事长、凯雷集团、方源资本、中信资本和中国光大37亿美元的收购提供法律咨询服务。 《中国法律与实践》将该交易评为“2013年度最佳私募交易” ，《国际金融法律评论》亦将该交易评为“2014年度最佳私募交易”，《美国律师》亦把交易评为‘2014年度最佳全球并购交易：中国私募股权’ 。
• SearchMedia International Limited – 代表SearchMedia International Limited，一家国内领先的全国范围多平台媒体公司，将公司出售给Ideation Acquisition Corp.。