Jacqueline Wenchen Tang

重组和债务管理

• 代表境外债券持有人特别委员会处理中国恒大集团及其子公司发行的逾190亿美元境外债券的重组相关事宜。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
• 代表境外债券持有人特别委员会处理花样年控股集团有限公司发行的约40亿美元境外债券的重组相关事宜。
• 代表境外债券持有人特别委员会处理旭辉控股（集团）有限公司发行的约46亿美元境外债券及永久证券的重组相关事宜。
• 代表境外债券持有人特别委员会处理禹洲集团控股有限公司发行的约58亿美元境外债券及永久证券的重组相关事宜。
• 代表债券持有人委员会成功完成金轮天地控股有限公司（港交所：1232）发行的4.5亿美元优先债券的重组。金轮天地集团主要从事中国房地产开发业务。本次重组通过开曼群岛安排计划实施。
• 代表债券持有人委员会成功完成当代置业（中国）有限公司（港交所：1107）发行的13亿美元优先债券的重组。当代置业集团主要从事中国房地产开发业务。本次重组通过开曼群岛安排计划实施，该计划被认可为美国破产法第15章项下的主要法律程序。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
• 代表持有清华紫光集团有限公司的子公司发行和担保的利率为6%的4.5亿美元担保债券的持有人组成的债券持有人特别委员会就与中国公司的境内重组和境外强制执行行动有关的事宜提供法律服务。该债券受益于中国公司提供的维好协议。
• 代表诺熙资本有限公司的清算人就针对北大方正集团有限公司执行维好契约和股权购买承诺契约有关的事宜提供法律服务。
• 代表兴业太阳能 （后更名为：中国水发兴业能源集团有限公司，港交所股份代号: 750）处理其2018年和2019年到期的本金总额为4.25亿美元的优先债券重组事宜。本交易在2020年亚洲法律大奖中被评为“年度最佳融资交易：破产和重组”，在《国际金融评论》2020年度最佳投行评选中被评为“年度最佳重建交易”及被《银行家》评为“2020年亚太年度重组交易”。
• 代表债券持有人委员会通过获美国破产法第15章认可的英属维尔京群岛协议安排完成磐石国际投资股份有限公司发行并由山东玉皇化工有限公司担保的3亿美元债券重组。
• 代表巨星医疗控股有限公司（港交所股份代号：2393）就其通过在开曼群岛的安排计划对其2亿美元优先担保债券进行重组的事宜提供法律服务。
• 代表中国民生投资集团及其某些子公司处理由茂升投资有限公司发行的于2019年和2022年到期、本金总额为8亿美元的优先债券进行负债管理。
• 代表神州租车（港交所股份代号：699）完成修改构成由公司发行的年利率为6%的3亿美元债券、年利率为6.5%的7.5亿人民币债券、年利率为8.875%的372,333,000美元债券的相关契据的控制权变更相关条款的同意征求。
• 代表神州租车有限公司发行2.5亿美元、年息9.75%、于2024年到期的债券。
• 代表神州租车有限公司完成其向MBK Partners关联方Mcqueen SS Ltd发行1.75亿美元可转换债券的交易。
• 代表中国水发兴业能源集团有限公司（一家在香港联合交易所有限公司上市的公司）完成回购其2022年到期美元优先债券的现金要约。
• 代表由洛娃国际投资有限公司发行并由洛娃（香港）国际有限公司和洛娃科技实业集团有限公司提供担保的2020年到期、利率为7.25％的2亿美元有担保优先债券的持有人特别委员会处理公司维权和重组有关事宜。
• 代表华晨电力股份公司发行的2020年到期的5亿美元优先债券持有人特别委员会处理重组事宜。
• 代表中国国储能源化工集团股份公司某子公司发行的、由公司担保或由公司提供维好契约的有担保美元优先债券持有人特别委员会处理有关事宜。
• 代表由东旭启明星控股有限公司发行并由东旭集团有限公司提供担保的2020年到期、利率为7.00％的4.4亿美元优先有担保债券的持有人特别委员会维权和处理有关重组事宜。
• 代表由青海省投资集团发行的2020年到期利率为7.25％的3亿美元优先债券、2021年到期利率为7.875％的2.5亿美元优先债券、2021年到期利率为6.40％的3亿美元优先债券的持有人特别委员会处理有关事宜。
• 代表瑞银香港分行（作为财务顾问）处理永晖实业控股股份有限公司对2016年到期、利率为8.50%的优先债券重组事宜。
• 代表恒鼎实业国际发展有限公司处理其美元优先债券的重组事宜。

债务

• 代表中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司、中国光大证券(香港)有限公司和新鸿基投资服务有限公司作为联席账簿管理人和联席牵头经办人处理中国兴业太阳能技术控股有限公司发行2.6亿美元年息7.95%的优先债券事宜，中国兴业太阳能技术控股有限公司是一家在香港上市的从事幕墙安装和太阳能工程、采购和建筑的中国公司。
• 代表海通国际证券有限公司处理其对某开曼发行人发行的本金总额为1.5亿美元特定优先有担保债券进行的投资，投资最高为债券本金总额。
• 代表广汇汽车服务股份公司处理其4亿美元优先永续证券的发行事宜，广汇汽车服务股份公司是中国领先的乘用车经销及汽车服务集团，也是中国领先的乘用车融资租赁提供商。
• 代表恒鼎实业国际发展有限公司处理其就4亿美元2015年到期、利率为8.625%的优先债券的成功要约收购和同意征求。
• 代表某中国领先汽车制造商处理其按S规例进行的优先债券发售。
• 代表瑞银集团香港分行（作为独家承销商）处理新昌营造集团有限公司（一家建筑和民用工程服务供应商）3亿美元、2018年到期、利率为8.75%的优先债券发售事宜。该交易包含2.5亿美元债券首次发售及5,000万美元追加发售。
• 代表宏华集团有限公司（中国油气钻探设备和油气工程服务提供商）处理其按144A规则和S条例进行2亿美元2019年到期、利率为7.45%的优先债券发售事宜。债券在香港联交所挂牌交易。这是宏华集团首次发行高收益债券。
• 代表房产开发商阳光100中国控股有限公司处理其按S条例进行的1.15亿美元、2017年到期、利率为12.75%的优先债券发售事宜。债券在香港联交所挂牌交易。这是阳光100首次发售高收益债券。
• 代表华能新能源股份有限公司（一家专注于风力发电的可再生能源公司）处理其15.5亿港元（合2.04亿美元）新H股的私募配售。
• 代表摩根大通证券、Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行新加坡分行、里昂证券及永隆银行（作为首次购买人）处理房地产开发商碧桂园控股有限公司进行的9亿美元、利率为7.5%、2020年到期的优先债券发售事宜。该债券于新加坡证券交易所挂牌交易。
• 代表瑞信、花旗、工银国际融资、苏格兰皇家银行和摩根士丹利（作为联席账簿管理人）处理明发集团（国际）有限公司（专注于地产开发的投资控股公司）进行的1亿美元、2018年到期、利率为13.25%的优先债券发售事宜。
• 代表法国巴黎银行和瑞银（作为联席全球协调人）和国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券和德意志银行（作为联席账簿管理人）处理中国地产开发商五洲国际按144A规则和S条例进行的1亿美元、2018年到期、利率为13.75%的优先债券发售事宜。债券在香港交易所挂牌交易。
• 代表中银国际亚洲有限公司（作为经办人）处理上海实业城市开发集团有限公司发行2014年到期的高收益优先债券的同意征求事宜，此次同意征求事关上海实业城市开发集团有限公司向其母公司上海实业控股有限公司（上海市政府下属最大的海外企业集团之一）收购某房地产公司60%的权益。
• 代表德意志银行新加坡分行、香港上海汇丰银行有限公司、苏格兰皇家银行及美银美林（作为承销商）处理宝龙地产控股有限公司进行的2.5亿美元、2018年到期、利率为11.25%的优先债券发售事宜。
• 代表花旗集团和德意志银行处理匈牙利共和国进行的20亿美元债券发行事宜。
• 代表印度规模最大的房地产商之一处理其拟进行的2.5亿美元高收益债券发售。
• 代表Star Asia Finance, LLC处理发行7,400万美元的次级债券，并同时进行信托优先证券交换。

香港首次公开发售，美国登记发售和其他股权交易

• 代表AP Acquisition Corp.（纽交所：APCAU）就其在纽约证券交易所的首次公开发售提供法律服务，本次发售筹得资金1.725亿美元。AP Acquisition Corp是一家与Advantage Partners关联的特殊目的收购公司，专注于脱碳和可再生能源领域，尤其关注日本、亚洲（不包括中国大陆、香港和澳门）和欧洲市场。 
• 在新濠影汇有限公司纽约证券交易所3.59亿美元首次公开发售和上市中代表公司。新濠影汇是位于澳门路氹城的世界级博彩、零售和娱乐度假村。
• 代表承销商处理废铜回收商和下游铜产品生产商中国金属资源利用有限公司在香港联交所进行的6.99亿港元约（约合9,000万美元）全球首次公开发售和股票上市。
• 代表承销商处理中国贸易和物流中心领先开发商和运营商南翔控股有限公司拟在香港联交所主板市场进行的全球首次公开发售和股票上市（但最终未完成）。
• 代表承销商处理珠海大横琴股份有限公司拟在香港联交所主板上市的相关事宜（但最终未完成）。珠海大横琴是一家为横琴岛的建设和开发而成立的中国国有企业。
• 代表承销商处理某公司拟在香港联交所主板上市的相关事宜（但最终未完成） 。该公司持有世界上规模最大的钾盐储量之一的采矿权。
• 代表承销商处理Melco Crown (Philippines) Resort Corporation按144A规则和S条例进行的3.37亿美元普通股后续发售。该公司是City of Dreams Manila的联合开发商和运营商，City of Dreams Manila是一家位于菲律宾的投资额为13亿美元、拥有950间客房的综合度假酒店。
• 代表承销商处理Bloomberry Resorts Corporation根据144A规则/S条例进行的2.3亿美元股份发售，Bloomberry Resorts Corporation是位于菲律宾娱乐城的度假和博彩酒店Solaire Manila的发展商。
• 代表内蒙古伊泰煤炭股份有限公司处理其拟在香港联交所进行的全球首次公开发售和股份上市（但最终未完成）。
• 代表纽约证券交易所上市公司Hersha Hospitality Trust处理其560万美元普通股的后续发行。
• 代表售股股东处理中国能源技术有限公司（SinoTech Energy Limited）的首次公开发售，该公司美国存托股份在纳斯达克全球市场上市。
• 代表百慕大财务担保再保险供应商RAM Holdings Ltd.处理其对优先股的要约收购。
• 代表房地产投资信托基金Galiot Capital Corporation处理其拟在纽约证券交易所的上市。Galiot Capital Corporation由Fischer Francis Trees & Watts, Inc（一家注册投资顾问及法国巴黎银行的间接全资附属公司）进行外部管理并提供咨询。
• 代表承销商处理中国一家太阳能玻璃制造商拟在香港联交所进行的首次公开发售和上市，以及同时按美国证券法144A规则和S条例进行的发售。该交易最终被放弃。
• 代表纽约梅隆银行（作为托管银行）处理众多OTC（I级）ADR（美国存托凭证）发售和ADR上市（III级），其中包括南非联合集团有限公司、Actelion制药有限公司、阿格斯方案有限公司、Biovitrum AB公司（publ）、Bravura Solutions Limited、Buccaneer Energy Limited、Carlos Casado S.A.、澳大利亚联邦银行、中国水电集团、CMA有限公司、Continental Coal Limited、Eastern Star Gas Limited、Fermiscan Holdings Limited、协鑫硅业科技控股有限公司、Healthzone Limited、Hikma Pharmaceuticals Plc、Industrea Limited、JSC“俄罗斯水电公司”、Lecico Egypt S.A.E.、Nighthawk Energy Plc、Nkwe Platinum Limited、Orascom Construction Industries S.A.E、Range Resources Limited、Reed Resources Ltd、Telecom Egypt、S.A.E和X5 Retail Group N.V. 。
• 代表多家公司处理其OTC（I级）ADR发售，包括亚洲航空、Banco Cruzeiro do Sul S.A. 及 EFG-Hermes。

并购

• 代表Near Intelligence Holdings, Inc.就其与KludeIn I Acquisition Corp.（纳斯达克：INKA）的业务合并提供法律服务。Near Intelligence Holdings, Inc.是以隐私为主导的人员、地点和产品数据智能全球软件即服务（SaaS）领导者。KludeIn I Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司。  
• 代表神州租车有限公司处理MBK Partners的潜在收购及其拟议向MBK Partners特殊情况基金发行1.75亿美元可转换债券的交易。本交易被“2021年中国企业并购大奖”评为“年度最佳私募股权交易”。 
• 代表马斯葛集团有限公司处理其被恒大地产集团有限公司及腾讯控股有限公司以9,700万美元收购75%股份的交易。
• 代表Adrian Zecha控制的Mahaman资产有限公司处理其以2.25亿美元通过管理层牵头的杠杆收购方式购买Silverlink Resorts Limited的交易。
• 代表Suniva, Inc.（美国一家领先的高效率及成本竞争力的光伏太阳能电池和组件制造商)）处理其向顺丰国际清洁能源有限公司（一家从事太阳能电站建设和运营、太阳能产品制造以及太阳能储能的综合光伏服务提供商）的出售交易。顺丰国际清洁能源在香港联交所主板上市。
• 代表西门子公司处理其与Dade Behring Holdings, Inc.的合并。西门子以约70亿美元的全现金价格收购Dade Behring。Dade Behring的股份在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。
• 代表Vale处理其拟对伦敦证交所上市公司英国矿业公司Xstrata plc（市值超过700亿美元）的收购。

结构性资本市场

• 代表纽约泛欧证券交易所处理其31亿美元的欧元商业债券发行。
• 代表Orion Finance Limited（作为欧元商业债券、欧元中期债券及资本债券发行人、美国商业债券及美国中期债券担保人）和Orion Finance (USA) LLC（作为美国商业债券及美国中期债券发行人）处理对价值为420亿美元的美国商业债券、美国中期债券及资本债券的重组。
• 代表经评级债券初始买方和收益债券配售代理人处理Tallships Funding Limited（发行人）和Tallships Funding Corporation（联合发行人）发行15亿美元混合型担保债务凭证的相关事宜。

世达律师事务所，香港 - 律师

高伟绅(美国)律师事务所，纽约州纽约市 - 律师