Emily Wu

加入凯易后，吴律师参与的代表性案例包括：

• 代表联席保荐人及承销商就途虎养车股份有限公司（“途虎养车”）（港交所股份代号：9690）于2023年9月26日在香港联合交易所有限公司进行的全球发售和上市提供法律服务。途虎养车是中国领先的线上线下一体化汽车服务平台之一。
• 代表中国领先钢铁电商平台找钢产业互联集团就其与特殊目的收购公司（SPAC）Aquila Acquisition Corporation的业务合并提供法律服务。找钢产业互联集团在本交易中的合并前估值为10,004,000,000港元，且于签约日已取得的PIPE投资承诺约为6.05亿港元。本次交易是自2022年1月1日香港引入SPAC上市机制以来香港首个SPAC并购交易。
• 代表贝恩资本某些关联方处理秦淮数据集团控股有限公司（纳斯达克：CD）的拟议31.6亿美元私有化事宜。秦淮数据集团控股有限公司是亚太新兴市场领先的中立第三方超大规模算力基础设施解决方案运营商。本交易被“2023年亚洲金融成就奖”评为“最佳私募股权交易 – 中国境外”。
• 代表艾迪康控股有限公司（“艾迪康”）（港交所股份代号：9860）于2023年6月30日在香港联合交易所完成首次公开发售和上市。艾迪康是中国前三大独立医学实验室（ICL）之一，目前拥有遍布全国的30余家自营实验室。
• 代表君联资本完成中国领先的酒店和生活方式公司亚朵集团（Atour Lifestyle Holdings Limited，纳斯达克股票代码：ATAT）美国存托股票（ADS）的公开发售。君联资本是亚朵集团的主要股东。本次君联售股是2023年美国资本市场上首笔中国上市公司大型老股公开发售项目。
• 代表联席保荐人和承销商就星空华文控股有限公司（港交所股份代号：6698）于2022年12月29日在香港联合交易所有限公司主板进行的全球发售和上市提供法律服务 。按2021年收入计，星空华文是中国最大的综艺节目IP创造商及运营商，拥有及运营庞大的中国电影IP库，同时也是中国音乐IP创造商及运营商。
• 代表瑞银香港分行、摩根士丹利亚洲有限公司和中国国际金融股份有限公司（作为全球移动技术公司亿咖通科技控股（ECARX Holdings Inc. ，简称“ECARX”）的联席财务顾问）处理ECARX与COVA Acquisition Corp. 于2022年12月20日完成的业务合并。COVA Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司（SPAC）。该交易对ECARX的估值约为38.2亿美元，是至今中国最大的SPAC并购交易和2022年亚洲最大的SPAC并购交易。
• 代表承销商处理AMTD Digital Inc.1,600万美国存托股份的首次公开发售，AMTD Digital Inc.是亚洲综合性一站式数字解决方案平台，此次发售募集资金约1.248亿美元。股份将于2022年7月15日在纽约证券交易所以股份代号“HKD”开始交易。
• 代表由大钲资本、普华和顺集团公司（香港联交所股份代号：1358）、中信资本、高瓴资本、淡马锡和Marc Chan组成的投资者买方团处理对泰邦生物集团公司（纳斯达克股票代码：CBPO）的拟议私有化，泰邦生物集团公司是中国领先的综合性血液制品生物制药集团企业，估值约为46亿美元。本交易被“2021年中国企业并购大奖”评为“年度最佳制药、医疗和生物技术业并购交易”。本交易被“2021年中国企业并购大奖”评为“年度最佳制药、医疗和生物技术业并购交易” ，在《商法》中被评为“2021年度杰出交易” ，在《中国法律商务》中被评为“2021年度杰出并购交易” 及在2022年《国际金融法律评论》亚太法律大奖中被评为“最佳私募交易” 。
• 代表叮咚买菜（Dingdong (Cayman) Limited），一家中国领先且发展最快的即时电商公司，完成其美国存托股份(ADS)在纽约证券交易所的首次公开发售。
• 代表保荐人和承销商助力奈雪的茶控股有限公司（联交所：2150），中国领先的高端现制茶饮品牌，于2021年6月30日完成其在港交所进行的6.55亿美元全球发售和上市。
• 代表承销商完成第一高中教育集团有限公司在纽约证券交易所进行的7,500万美元美国存托股份的首次公开发售（纽交所：FHS）。第一高中教育集团是中国西部最大的民办高中教育集团，也是中国第三大民办高中教育集团。
• 代表狮子集团控股（纳斯达克代码：LGHL）就其通过与Proficient Alpha Acquisition Corp. 进行业务合并完成赴美上市提供法律咨询服务。狮子集团是一家总部位于香港的多元化金融服务公司。Proficient Alpha Acquisition Corp.是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司。
• 代表承销商完成优克联 (uCloudlink Group Inc.) 在纳斯达克全球市场进行的3,618万美元首次公开发售和上市。优克联是世界上首个及领先的移动数据流量共享平台。
• 代表华平处理与58同城、TPG和若干其他投资人认购优信有限公司（纳斯达克：UXIN，“优信”）共计2.3亿美元可转换票据本金的交易。优信是中国最大的二手车电商平台。
• 代表汇量科技有限公司（港交所：1860）处理其1.71亿美元的首次公开发售和在香港联交所上市。汇量科技经营领先的技术平台，向全球的应用开发者提供移动广告和移动分析服务。
• 代表Opera Limited（作为世界领先浏览器供应商之一）处理在纳斯达克股票市场进行的11.52亿美元首次公开发售和上市，以及同时进行的6,000万美元私募配售。
• 代表纳斯达克上市的中国领先的教育服务公司和贝恩资本被投资公司瑞思教育开曼有限公司处理其1.0325亿美元由贝恩资本和其他股东持有的美国存托股票后续公开发行。

SPAC(特殊目的收购公司)上市

• 代表SVF Investment Corp.（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金6.03亿美元。
• 代表SVF Investment Corp. 2（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2.3亿美元。
• 代表SVF Investment Corp. 3（软银集团关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金3.2亿美元。
• 代表Global Synergy Acquisition Corp.（一家印度私募基金Everstone Group关联的特殊目的收购公司）处理其纳斯达克上市，募集资金2.58亿美元。

加入凯易前，吴律师曾参与的案例包括：

• 代表承销商处理甘肃银行在香港联交所主板进行的7.61亿美元全球发售和H股首次公开发售，甘肃银行是中国甘肃省唯一一家省级城市商业银行。
• 代表承销商处理荣威国际控股有限公司（总部设在中国的户外休闲品制造商）在香港联交所主板进行的1.49亿美元全球发售和首次公开发售。
• 代表承销商处理晶苑国际集团有限公司（香港服装制造商以及Uniqlo和H&M等国际领先时尚品牌供应商）在香港联交所主板进行的4.91亿美元全球发售和首次公开发售。
• 代表中原银行（中国河南省最大的城市商业银行）处理其在香港联交所主板进行的10.4亿美元全球发售和H股首次公开发售。