Joseph Casey是凯易香港办事处的注册外地律师兼凯易律师事务所(美国)的合伙人。Joseph 的执业领域主要为并购和其他公司交易。他代表战略和金融客户处理各种美国和跨境交易,包括合并、收购、处置和合资。Joseph还代表发行人处理在美国和香港的首次公开发行,并定期就公司治理、其他一般公司事务和美国证券交易委员会报告义务(包括审阅《证券交易法》报告)向客户提供法律咨询服务。
执业经验
代表性案例
加入凯易后,Joseph 参与的交易包括:
代表TH International Limited(“Tims中国”,纳斯达克股份代号:THCH)就收购PLKC International(“Popeyes中国”)提供法律服务。Tims中国成为Popeyes®品牌在中国内地和澳门的独家运营商和开发商。
代表L Catterton Asia Acquisition Corp.(纳斯达克:LCAA)就其与路特斯科技(Lotus Technology Inc.)的合并上市提供法律服务。L Catterton Asia Acquisition Corp. 隶属于全球领先的消费品私募投资公司L Catterton,是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司。路特斯科技是英国的标志性跑车品牌Lotus旗下领先的豪华电动车制造商。拟议交易完成后,路特斯科技将以股票代码“LOT”在纳斯达克上市,合并后(pro forma)企业价值预计约为54亿美元。
代表亚洲创新集团(亚创)与特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited(纽交所:OPA)的拟议业务合并为亚创提供法律服务。亚创是新兴市场领先的移动社交公司。合并后亚创的股权估值达25亿美元。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
代表Near Intelligence Holdings, Inc.就其与KludeIn I Acquisition Corp.(纳斯达克:INKA)的业务合并提供法律服务。Near Intelligence Holdings, Inc.是以隐私为主导的人员、地点和产品数据智能全球软件即服务(SaaS)领导者。KludeIn I Acquisition Corp.是一家特殊目的收购公司。
代表Hypebeast Limited(联交所:00150)通过与特殊目的收购公司Iron Spark I Inc.(纳斯达克:ISAA)的拟议业务合并在纳斯达克上市。Hypebeast是全球当代生活时尚和文化数字媒体及电子商务平台。
代表Poema Global Holdings Corp.(纳斯达克:PPGH)就其与Gogoro Inc.的业务合并提供法律服务。Poema是与Princeville Capital有关联关系的特殊目的收购公司。Gogoro是能够为城市提供可持续移动解决方案的电池交换系统全球技术领导者。
代表Artisan Acquisition Corp.(纳斯达克:ARTAU)就其与Prenetics Group Limited的业务合并提供法律服务。Artisan是一家由知名香港文化企业家郑志刚先生创办、私人持有的特殊目的收购公司。Prenetics是全球领先的基因及诊断检测公司。 本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
代表上市特殊目的收购公司Magnum Opus Acquisition Limited(纽交所代码:OPA)处理其与标志性商务信息品牌福布斯全球媒体控股集团(Forbes Global Media Holdings Inc.)进行的拟议业务合并及随后获得全球最大加密货币和区块链基础设施提供商之一币安(Binance)的2亿美元战略投资事宜。
代表由德弘资本(DCP Capital Partners II, L.P.)、鸥翎投资和前程无忧首席执行官甄荣辉组成的投资者买方团处理其对前程无忧(51job, Inc.)(纳斯达克:JOBS)的私有化,该交易估值约为43亿美元。 本交易在《商法》中被评为“2021年度杰出交易”及在2022年亚洲法律大奖中被评为“年度最佳TMT(科技、媒体及电信)交易”。
代表TH International Limited(Tims China)就其与Silver Crest Acquisition Corporation(纳斯达克:SLCR)的业务合并提供法律服务。TH International Limited(Tims China)是Tim Hortons在华咖啡店的主要特许商和运营商。Silver Crest Acquisition Corporation是一家公开交易的特殊目的收购公司。本交易合并业务估值约为14亿美元。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
代表TH International Limited (Tims China)处理某领先全球资产管理人进行的可转换票据融资事宜,Tims China拥有Restaurant Brands International Inc.(多伦多证交所:QSR)(纽交所:QSR)旗下Tim Hortons咖啡店在中国的独家特许经营权。
在加入凯易之前, Joseph参与的代表性案例包括:
代表Zayo Group Holdings, Inc.处理其被Digital Colony Partners的关联方和EQT Infrastructure IV基金以143亿美元收购,这是自2008年金融危机以来最大规模的媒体和通信杠杆收购。