Yuki Wakabayashi

アソシエイト Debt Finance

Kirkland & Ellis (Gaikokuho Kyodo Jigyo)

Overview

Kirkland & Ellis東京オフィスのデッド・ファイナンス分野を担当するアソシエイトです。国内外のスポンサーおよびレンダーに対し、幅広いファイナンス取引について助言を行っており、特にJSLAおよびLMAに準拠したローンドキュメンテーションを含む買収ファイナンスを主な取扱い分野としています。

また、買い手側および売り手側のM&A取引のほか、プロジェクト・ファイナンス、コーポレート・ファイナンスおよび不動産案件についても経験を有しています。

主要取扱案件（入所以前の実績）

KKRによるセントラル・タンクターミナル株式会社の買収（東京油槽株式会社のロールアップ買収を含む）に関し、シニア・アレンジャー／レンダーを務める三井住友銀行、三菱UFJ銀行その他の金融機関に助言
KKRによる武州製薬株式会社の買収に関し、シニア・アレンジャー／レンダーを務めるみずほ銀行その他の金融機関に助言
KKRによる株式会社トプコンの買収に関し、シニア・アレンジャー／レンダーを務める三井住友銀行、三菱UFJ銀行その他の金融機関に助言
ユニゾン・キャピタル／FountainVestによる株式会社TASAKIの買収に関し、メザニン・アレンジャー／レンダーを務めるSMBC日興証券その他の金融機関に助言
Warburg Pincusによる株式会社JSBの買収に関し、メザニン・アレンジャー／レンダーを務めるMCo、きらぼし銀行およびドイツ銀行に助言
伊藤忠商事によるデサントの非公開化に関し、伊藤忠商事に助言
塩野義製薬による鳥居薬品の子会社化に関し、鳥居薬品に助言
プロジェクト・ファイナンス取引に関し、国内金融機関に助言
日本国内におけるホテル開発プロジェクトに関し、J-REITに助言

長島・大野・常松法律事務所、アソシエイト