代表票据持有人特别团体就佳兆业集团控股有限公司(港交所:1638)逾160亿美元境外债务的成功重组提供法律服务。这是在当前行业危机下,亚洲地区中国房地产开发商进行的最重要、规模最大的重组项目之一,是香港法院迄今为止批准的价值最高的协议安排之一,也是继2016年凯易在佳兆业首次重组中担任票据持有人代表律师后佳兆业进行的第二次成功重组。该交易被2025年亚洲法律大奖评为“年度最佳重组及破产交易”并被《商法》评为“2024年度杰出交易”。
代表境外债券持有人特别委员会处理禹洲集团控股有限公司(港交所:1628)发行的约67亿美元境外债券重组事宜。该交易被《商法》评为“2024年度杰出交易”。
代表中国恒大集团(港交所:3333)及其子公司发行的境外票据持有人特别委员会处理逾399亿美元境外负债重组事宜,该重组旨在通过中国恒大集团在香港和开曼群岛互为条件的协议安排以及天基控股有限公司和景程有限公司分别在香港和英属维尔京群岛的互为条件的协议安排实施。该交易被2024年ALM评为“年度最佳重组与破产交易”,并被《商法》评为“2024年度杰出交易”。
代表碧桂园的票据持有人特别小组处理其境外重组事宜。碧桂园是全球负债最重的房地产开发商之一,资本结构高度复杂,包括105.5亿美元境外票据。该交易被《商法》评为“2024年度杰出交易”。
代表 Eagle Investments Holdco 处理其将莱卡公司 (The LYCRA Company) 的控股公司出售给一家中国国有企业的交易,以及其13亿美元债务的负债管理事宜。
代表由Tequ Mayflower Limited发行并由希望教育集团有限公司(现名希教国际控股)担保的2026年到期3.5亿美元零息可转换债券的持有人特别小组处理任何潜在重组和/或强制执行行动事宜。
代表金科地产集团票据持有人特别小组处理任何潜在的重组和/或强制执行行动并处理中国破产程序。
代表票据持有人特别委员会处理弘昇有限公司发行的并由弘阳集团有限公司提供担保的纽约法管辖的2.75亿美元优先票据的成功重组。弘阳集团有限公司是香港上市公司弘阳地产集团有限公司(港交所:1996)和弘阳服务集团有限公司(港交所:1971)的控股股东。
代表苏宁易购(上交所:002024)境外关联方的若干金融债权人处理其金融债务重组事宜。
代表贝恩资本处理各种证券组合投资事宜。