Ryan Choi

首次公开发售

• 代表ZX Inc.（“中旭未来”）（港交所股份代号：9890）于2023年9月28日在香港联合交易所有限公司完成首次公开发售和上市。中旭未来是中国大型的网络游戏产品发行商。
• 代表艾迪康控股有限公司（“艾迪康”）（港交所股份代号：9860）于2023年6月30日在香港联合交易所完成首次公开发售和上市。艾迪康是中国前三大独立医学实验室（ICL）之一，目前拥有遍布全国的30余家自营实验室。
• 代表花旗银行和中金公司（作为联席保荐人）处理360数科股份有限公司（香港联交所股份代号：3660；纳斯达克交易所股份代号：QFIN） 根据香港《上市规则》第十九C章在香港进行的第二上市（包括全球发售）。360数科是一家提供全方位科技服务的中国信贷科技平台。
• 代表诺亚控股有限公司（联交所：06686；纽交所：NOAH）处理其根据香港《上市规则》第十九C章在香港进行的第二上市（包括全球发售）。诺亚控股是中国领先的财富管理服务提供商。
• 代表江苏瑞科生物技术股份有限公司（联交所：2179）处理其在香港进行的H股首次公开发售。瑞科生物是一家疫苗公司，致力于亚单位疫苗的研究、开发及商业化。
• 代表北京鹰瞳科技发展股份有限公司（联交所：2251）处理其在香港进行的首次公开发售。鹰瞳科技是全球视网膜影像人工智能领域的领导者和先行者，专注于提供基于视网膜影像人工智能识别的早期检测、辅助诊断及健康风险评估解决方案。
• 代表摩根大通、招银国际和华泰国际（作为联席保荐人）处理奈雪的茶控股有限公司（联交所：2150）在香港进行的首次公开发售。奈雪的茶是中国领先的高端现制茶饮品牌。
• 代表高盛和美国银行（作为联席保荐人）处理云顶新耀有限公司（联交所：1952）在香港进行的首次公开发售。云顶新耀是一家生物制药公司，业务包括疗法的许用、临床开发及商业化。
• 代表中手游网络科技有限公司（联交所：0302）处理其在香港进行的首次公开发售。中手游是中国一家领先的IP游戏营运商和发行商。
• 代表成都高速公路股份有限公司（联交所：1785）处理其在香港进行的首次公开发售。该公司主要从事四川省成都市及周边地区高速公路的运营、管理和发展。
• 代表摩根大通、中信里昂证券和花旗（作为联席保荐人）处理复星旅游文化集团（联交所：1992）在香港进行的首次公开发售。复星旅游文化是以综合休闲业务为主的领先旅游业集团，拥有包括Club Med地中海俱乐部、亚特兰蒂斯和Thomas Cook等多家世界知名品牌或与之有战略合作关系。
• 代表中金公司、花旗和德意志银行（作为联席保荐人）处理映客互娱有限公司（联交所：3700）在香港进行的首次公开发售。映客互娱在2017年是中国最大的（按月平均活跃主播数排名）移动端直播平台。
• 代表杉杉品牌运营股份有限公司（联交所：1749）处理其香港上市事宜。杉杉品牌的业务主要涉及在中国设计、推广及销售男士商务正装及商务休闲装。
• 代表建银国际、国泰君安和海通国际（作为联席保荐人）处理正荣地产集团有限公司（联交所：6158）在香港进行的首次公开发售。正荣地产是中国一家房地产开发商。
• 代表融信中国控股有限公司（联交所：3301）处理其在香港进行的首次公开发售。融信中国是中国一家大型房地产开发商。
• 代表新福港建设集团有限公司（联交所：1447）处理其在香港进行的首次公开发售。该公司是香港一家楼宇承建商。
• 代表南旋控股有限公司（联交所：1982）处理其在香港进行的首次公开发售。该公司是中国一家针织制造商。
• 代表中国金融发展（控股）有限公司（联交所：3623）处理其在香港进行的首次公开发售。该公司在中国提供金融服务。
• 代表中国擎天软件科技集团有限公司（联交所：1297）处理其在香港进行的首次公开发售。该公司是中国一家领先的应用软件产品和解决方案提供商。
• 代表多家在香港联合交易所有限公司创业板上市的公司（包括威扬酒业国际控股有限公司（联交所：8509）、饮食概念控股有限公司（联交所：8056）和麦迪逊酒业控股有限公司（联交所：8057）处理其在香港进行的首次公开发售。

债券发行

• 代表永利澳门有限公司（联交所：1128）处理多个债券发行项目，包括：
  • 发行于2026年到期的7.5亿美元5.500厘优先票据
  • 发行于2028年到期的7.5亿美元5.625厘优先票据
  • 发行总金额为8.5亿美元的优先票据，包括发行于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据和发行额外于2026年到期的2.5亿美元5.500厘优先票据
  • 发行于2029年到期的10亿美元5.125厘的优先票据
  • 发行于2029年到期的6亿美元4.5%可转换债券

其他公司事务

• 代表中国领先钢铁电商平台找钢产业互联集团就其与特殊目的收购公司（SPAC）Aquila Acquisition Corporation的业务合并提供法律服务。找钢产业互联集团在本交易中的合并前估值为10,004,000,000港元，且于签约日已取得的PIPE投资承诺约为6.05亿港元。本次交易是自2022年1月1日香港引入SPAC上市机制以来香港首个SPAC并购交易。
• 代表网龙网络控股有限公司（港交所：777），一家致力于建立互联网社区的国际领导者，通过其附属公司与Gravitas Education Holdings, Inc. （纽交所：GEHI）的合并以达成对其核心海外教育业务的分拆上市。本交易在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 。
• 代表Oaktree Capital Management处理中国旅游集团中免股份（联交所：1880）在香港联合交易所有限公司上市时对其进行基石投资。
• 代表中手游科技集团有限公司（联交所：302）处理其向哔哩哔哩股份有限公司（纳斯达克：BILI）和两家其他认购人发行1亿美元新股份。
• 代表WM Cayman Holdings Limited II 就其与某贷款人银团订立一项贷款协议为WM Cayman II提供总额为15亿美元的资金提供法律服务。WM Cayman Holdings Limited II是永利澳门有限公司（联交所：1128）的间接子公司，永利澳门是澳门领先的综合度假村胜地开发商、所有人和运营商。

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