代表联席保荐人及承销商助力豪威集成电路(集团)股份有限公司(上交所:603501,港交所:0501)完成在香港联交所主板进行的48亿港元全球发售和上市。豪威集团是一家以CMOS图像传感器(CIS)为主要产品的全球排名前列的Fabless半导体设计公司。
代表独家保荐人华泰金融控股(香港)有限公司及承销商助力上海天数智芯半导体股份有限公司(港交所:9903)完成在香港联交所进行的首次公开发售和上市。天数智芯是中国通用GPU行业的领军企业。
代表联席保荐人中信证券(香港)有限公司、海通国际资本有限公司及承销商成功助力上海宝济药业股份有限公司(港交所: 2659)完成在香港联交所主板进行的H股全球发售及上市。
代表长风药业股份有限公司(港交所:2652)完成在香港联交所主板进行的全球发售及上市。香港公开发售部分获得了约6,700倍超额认购,跻身2025年港股新股公开发售超额认购倍数项目前三名。
代表永利澳门(港交所:1128)发行于2034年到期的10亿美元6.750厘优先票据。
代表宁德时代新能源科技股份有限公司(“宁德时代”)完成其在香港联交所进行的全球发售和上市。本次IPO在行使超额配售权后募集资金约410亿港元(约合53亿美元)。宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司。该交易在《亚洲金融》2025年度成就奖评选中荣获“最佳股权交易(亚太区及香港)”和“(高度推荐)最佳IPO”大奖。
代表方舟云康控股有限公司(“方舟云康”)(港交所股份代号:6086)于2024年7月9日在香港联合交易所有限公司完成首次公开发售和上市。方舟云康是中国最大的线上慢性疾病管理平台(按2023年度平均月活用户计算)。
代表微牛(Webull Corporation)处理其与SK Growth Opportunities Corporation(纳斯达克:SKGR)的业务合并。微牛是一家领先的数字投资平台。SK Growth Opportunities Corporation是一家上市的特殊目的收购公司。
代表韦尔半导体(上交所:603501)在瑞士交易所发行31,000,000份全球存托凭证(GDR),募资额约为4.45亿美金。韦尔半导体是全球领先的芯片设计和半导体设计公司。本交易是中国半导体行业自2005年以来最大规模海外发行。本交易在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 。