Brian Ho

代表宁德时代新能源科技股份有限公司（“宁德时代”）完成其在香港联交所进行的全球发售和上市。本次IPO在未行使超额配售权前募集资金约357亿港元（约合46亿美元）。宁德时代是全球领先的新能源创新科技公司。

代表映恩生物（港交所：9606）完成其在香港联合交易所进行的全球发售及上市。本次IPO在未行使超额配售权的情况下募资规模约为16.4亿港币。

代表PAG（作为要约人）拟议通过吸收合并的方式将山东凤祥股份有限公司（港交所股份代号：9977）私有化的交易。

代表蔚来集团（纽交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）完成总金额为40.3013亿港元的136,800,000股A类普通股发行。

代表创维集团（港交所：00751）处理其以全面要约方式进行10.885亿港元股份回购事宜。

代表瑞银（作为国泰君安的财务顾问）处理国泰君安与海通证券的合并事宜。该交易被《商法》评为“2024年度杰出交易”并在ALB中国法律大奖评选中荣膺“2025年最佳并购交易”。

代表要约人处理Vesync（港交所：2148）的拟议私有化事宜。

代表由Starwood Capital Group、Sixth Street和SSW Partners牵头的投资者财团（还包括QIA、华平投资和ESR Group（“ESR”）创始人）处理其拟通过协议安排方式将ESR私有化从香港联交所退市的交易。

代表方舟云康控股有限公司（“方舟云康”）（港交所股份代号：6086）于2024年7月9日在香港联合交易所有限公司完成首次公开发售和上市。方舟云康是中国最大的线上慢性疾病管理平台（按2023年度平均月活用户计算）。

代表Celestial Link Limited就其作为牵头投资者向香港汇德收购公司与Synagistics Pte. Ltd.的SPAC并购交易进行2.8亿港元PIPE投资提供法律服务。Celestial Link Limited是一家由电讯盈科有限公司（港交所：0008）最终控制的投资机构。香港汇德收购公司是一家在香港上市的特殊目的收购公司（港交所：7841）。

代表摩根士丹利（作为联合要约人安科技术有限公司和中国平安保险海外（控股）有限公司的财务顾问）处理针对陆金所控股有限公司（港交所：6623；纽交所：LU）的所有股份、美国存托股份、未行使的期权和绩效股份单位的可能强制性无条件现金要约。安科技术有限公司和中国平安保险海外（控股）有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司（港交所：2318；上交所：601318）的全资子公司。

代表特海国际控股有限公司（“特海国际”）(港交所：9658；纳斯达克：HDL)成功登陆美国纳斯达克市场，这是近年来第一宗知名港股赴美股市场双重上市交易。

代表J.P. Morgan（作为L’Occitane Groupe S.A.的财务顾问）处理L’Occitane International S.A.（港交所：973）的私有化交易。该交易在《亚洲金融》“2024年度成就奖”评选中荣获“最具创新性交易 – 亚太和香港特别行政区”奖，被《商法》评为“2024年度杰出交易”，被《国际金融法律评论》评为“2024年度最佳并购交易”。

代表维达国际控股（港交所：3331）的独立董事委员会处理Isola Castle Ltd提出的自愿有条件现金要约相关事宜。该交易在《亚洲金融》“2024年度成就奖”评选中荣获“最佳并购交易 – 香港特别行政区”奖，被《商法》评为“2024年度杰出交易”。

代表安宁控股有限公司（港交所：128）的独立董事委员会处理拟议协议安排和撤回上市地位的事宜。

代表知行汽车科技(苏州)股份有限公司（“知行科技”）（港交所股份代号：1274）于2023年12月20日在香港联合交易所有限公司完成H股首次公开发售和上市。作为“港股自动驾驶第一股”，知行科技是一家专注于自动驾驶域控制器的自动驾驶解决方案提供商。

代表ZX Inc.（“中旭未来”）（港交所股份代号：9890）于2023年9月28日在香港联合交易所有限公司完成首次公开发售和上市。中旭未来是中国大型的网络游戏产品发行商。

作为蔚来集团（“蔚来”）(纽交所: NIO; 港交所：9866; 新交所：NIO)的香港法律顾问处理发行本金总额为5亿美元于2029年到期的可转换优先债券（“2029年债券”）与本金总额为5亿美元于2030年到期的可转换优先债券(“2030年债券”)。本交易在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 及在2024年《国际金融法律评论》亚太法律大奖中被评为“年度最佳债务与股权挂钩交易”。

代表中国领先钢铁电商平台找钢产业互联集团就其与特殊目的收购公司（SPAC）Aquila Acquisition Corporation的业务合并提供法律服务。本次交易是自2022年1月1日香港引入SPAC上市机制以来香港首个SPAC并购交易。

代表四川科伦博泰生物医药股份有限公司（“科伦博泰”）（港交所股份代号：6990）于2023年7月11日完成其在香港联交所进行的约1.74亿美元的首次公开发售和上市。本交易被“2023年亚洲金融成就奖”评为“最佳上市交易 – 香港特别行政区”。

代表Power Heritage Group Limited处理其作为要约人通过协议安排的方式将江南集团有限公司（港交所股份代号：1366）私有化的交易。

代表赛生药业控股有限公司（港交所股份代号： 6600）处理其7.8亿港元自愿有条件回购现金要约。

代表领展房地产投资信托基金（港交所股份代号： 23），就其以21.6195亿新加坡元收购包括新加坡零售商场Jurong Point和Thomson Plaza在内的资产组合的交易提供法律服务。该交易是领展在新加坡的首次房地产收购。本交易被“2023年亚洲金融成就奖”评为“最佳房地产交易 – 新加坡”。

代表创维集团有限公司（股份代号: 00751）处理其3.8亿港元自愿有条件现金要约，以每股3.80港元要约价格回购最多达100,000,000股股份（占创维集团全部已发行股本约3.87%）。