Sherry Fu

注册外地律师 Mergers & Acquisitions Private Equity
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Sherry Fu

业务领域

概览

傅雨桐是凯易香港办事处的注册外地律师，执业领域侧重于私募股权投资及并购。她还拥有就香港首次公开发售提供法律咨询服务和处理合规事务的工作经验。

  • 代表PAG（作为要约人）拟议通过吸收合并的方式将山东凤祥股份有限公司（港交所股份代号：9977）私有化的交易。
  • 代表要约人处理Vesync（港交所：2148）的拟议私有化事宜。
  • 代表由Starwood Capital Group、Sixth Street和SSW Partners牵头的投资者财团（还包括QIA、华平投资和ESR Group（“ESR”）创始人）处理其拟通过协议安排方式将ESR私有化从香港联交所退市的交易。
  • 协助中信资本以14.6亿港元将其持有的亚信科技控股有限公司（港交所： 1675）20.32%的股权出售至亚信安全科技股份有限公司（688225.SH）。
  • 代表亿腾医药集团有限公司（“亿腾医药”）处理与嘉和生物药业（开曼）控股有限公司（“嘉和生物”）的拟议合并和反向收购交易。亿腾医药是一家综合生物制药公司。嘉和生物是一家按照第18A章在香港上市的生物制药公司。该交易是史上第一宗针对第18A章上市公司的反向收购交易。该交易被《商法》评为“2024年度杰出交易”并在ALB中国法律大奖评选中荣膺“2025年最佳并购交易”。
  • 代表Celestial Link Limited就其作为牵头投资者向香港汇德收购公司与Synagistics Pte. Ltd.的SPAC并购交易进行2.8亿港元PIPE投资提供法律服务。Celestial Link Limited是一家由电讯盈科有限公司（港交所：0008）最终控制的投资机构。香港汇德收购公司是一家在香港上市的特殊目的收购公司（港交所：7841）。
  • 代表J.P. Morgan（作为L’Occitane Groupe S.A.的财务顾问）处理L’Occitane International S.A.（港交所：973）的私有化交易。该交易在《亚洲金融》“2024年度成就奖”评选中荣获“最具创新性交易 – 亚太和香港特别行政区”奖，被《商法》评为“2024年度杰出交易”，被《国际金融法律评论》评为“2024年度最佳并购交易”。
  • 代表中金公司（作为辽宁金融控股集团有限公司的财务顾问）处理其通过自愿全面要约对锦州银行股份有限公司（港交所：416）进行私有化的交易。
  • 代表中集车辆（港交所：1839）处理其拟议回购全部已发行H股从而使H股从香港联合交易所有限公司退市的事宜。
  • 代表MoneyHero集团就其与Bridgetown Holdings Limited（纳斯达克：BTWN）的合并交易提供法律服务。Bridgetown Holdings Limited是Pacific Century Group与Thiel Capital合作成立的特殊目的收购公司。
  • 代表中金公司就内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（香港联交所：3948；上海证交所：900948）建议回购其全部已发行H股，从而实现H股自香港联合交易所有限公司退市提供法律服务。
  • 代表网龙网络控股有限公司（港交所：777），一家致力于建立互联网社区的国际领导者，通过其附属公司与Gravitas Education Holdings, Inc. （纽交所：GEHI）的合并以达成对其核心海外教育业务的分拆上市。本交易在《商法》中被评为“2023年度杰出交易” 。
  • 代表Power Heritage Group Limited处理其作为要约人通过协议安排的方式将江南集团有限公司（港交所股份代号：1366）私有化的交易。
  • 代表领展房地产投资信托基金（股份代号：823），就其以21.6195亿新加坡元收购包括新加坡零售商场Jurong Point和Thomson Plaza在内的资产组合的交易提供法律服务。该交易是领展在新加坡的首次房地产收购。本交易被“2023年亚洲金融成就奖”评为“最佳房地产交易 – 新加坡”。
  • 代表创维集团有限公司（股份代号: 00751）处理其3.8亿港元自愿有条件现金要约，以每股3.80港元要约价格回购最多达100,000,000股股份（占创维集团全部已发行股本约3.87%）。
  • 代表深圳市研祥智慧科技股份有限公司财务顾问中金公司处理深圳市研祥智慧科技股份有限公司对研祥智能科技股份有限公司（联交所：2308）的建议私有化。
  • 代表中粮饮料就其收购可口可乐装瓶商生产控股有限公司若干全资子公司的全部股权提供法律咨询服务。中粮饮料是国有食品加工企业中粮集团的子公司，同时也是中国食品有限公司（港交所：506）的子公司。可口可乐装瓶商生产控股有限公司是可口可乐公司、太古股份有限公司（港交所：00019和00087）和中粮饮料共同投资并拥有的合资平台。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
  • 代表Hypebeast Limited（联交所：00150）通过与特殊目的收购公司Iron Spark I Inc.（纳斯达克：ISAA）的拟议业务合并在纳斯达克上市。Hypebeast是全球当代生活时尚和文化数字媒体及电子商务平台。
  • 代表中金公司作为立讯精密有限公司（立讯精密工业股份有限公司（深交所: 002475）的全资子公司）的财务顾问处理立讯精密收购汇聚科技有限公司（港交所: 1729）控股权的拟议交易以及可能作出的无条件强制性现金要约以收购汇聚科技全部已发行股份。
  • 代表中金公司作为北京春晖青云科技环保有限公司（国家能源投资集团有限责任公司的全资子公司）的财务顾问，处理春晖环保对国电科技环保集团股份有限公司（联交所：1296）的私有化交易。
  • 代表中金公司（作为云南白药的财务顾问）就云南白药对万隆控股集团有限公司（联交所：30）的收购提供法律服务。
  • 代表瑞银（作为CPF Investment Limited（“CPFI”）的财务顾问）就CPFI对卜蜂国际有限公司（联交所：43）的拟议私有化提供法律服务。该私有化将以协议安排方式进行。
  • 代表Artisan Acquisition Corp.（纳斯达克：ARTAU）就其与Prenetics Group Limited的业务合并提供法律服务。Artisan是一家由知名香港文化企业家郑志刚先生创办、私人持有的特殊目的收购公司。Prenetics是全球领先的基因及诊断检测公司。本交易被《商法》评为“2022年度杰出交易” 。
  • 代表京东智能产业发展集团处理收购香港上市公司中国物流资产控股有限公司（联交所：1589）的控股权益及相关收购事宜。
  • 代表中金公司，作为华润燃气的财务顾问，处理其对苏创燃气股份有限公司（港交所: 1430）的私有化要约。该私有化将通过协议安排的方式实施。
  • 代表中手游科技集团有限公司（联交所：302）处理其向哔哩哔哩股份有限公司（纳斯达克：BILI）和两家其他认购人发行1亿美元新股份。
  • 代表中金公司（港交所：1117）（作为现代牧业的财务顾问）处理现代牧业对内蒙古富源国际实业(集团)有限公司的收购交易。
  • 代表J.P. Morgan 作为要约人财务顾问参与碧桂园服务控股有限公司（港交所：6098）对四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（港交所：2606）可能提出的无条件强制性现金要约及拟议私有化。
  • 代表投资者买方团包括鸥翎投资和红杉资本，就浙江开元酒店管理股份有限公司（港交所：1158）的拟议私有化提供法律服务。此次私有化以自愿全面要约形式进行。
  • 代表中金公司，作为要约人立景创新科技有限公司的财务顾问，就对收购高伟电子控股有限公司（港交所：1415）的控股权益以及相关的收购要约提供法律咨询意见。
  • 代表神州租车有限公司（港交所：0699）处理MBK Partners的潜在收购及其拟议向MBK Partners特殊情况基金发行1.75亿美元可转换债券的交易。本交易被“2021年中国企业并购大奖”评为“年度最佳私募股权交易”。
  • 代表正心谷资本作为买方财团成员就昂纳科技（集团）有限公司的私有化交易提供法律咨询服务。该私有化通过协议安排的方式实施。
  • 代表中金公司，作为要约人山东黄金矿业股份有限公司（港交所：1787）的财务顾问，就恒兴黄金控股有限公司（港交所：2303）的拟议私有化交易提供法律服务。该私有化将通过协议安排的方式实施。本交易在《商法》中被评为“2021年度杰出交易”。
  • 代表中金公司，作为要约人SanXing Trade Co., Ltd.的财务顾问，就长寿花食品股份有限公司（港交所：1006）的拟议私有化提供法律咨询意见。该私有化将通过协议安排的方式实施。
  • 代表利丰处理京东对其的一亿美元战略投资。
  • 代表华泰金融控股（香港）有限公司作为华融国际金融控股有限公司（港交所：0993）（“华融金控”）的财务顾问处理华融金控对华融投资股份有限公司（港交所：2277）的私有化要约。该私有化将通过协议安排的方式实施，其中涉及有条件换股要约。
  • 代表创维集团有限公司（深交所: 00751）处理其11亿港元自愿有条件现金要约，以每股2.80港元要约价格回购最多达392,800,000股股份（占创维集团全部已发行股本约12.83%）。
  • 代表普洛斯及由冯氏家族及普洛斯组成的财团要约人处理其对利丰有限公司（一间于香港联交所上市的公司（港交所：0494））拟进行的私有化要约。
  • 代表中手游网络科技有限公司（中国一家领先的IP游戏营运商和发行商）处理其1.91亿美元首次公开发售并于香港联交所上市。在此次公开发售中，中国国际金融股份有限公司和法国巴黎银行为联席保荐人和联席全球协调人，招银国际、尚乘环球和中投证券（香港）为其他联席账簿管理人和联席牵头经办人，富途证券、茂宸证券和凯敏证券为联席牵头经办人。
  • 代表冠捷科技有限公司（香港联交所代号：903，新加坡交易所代号：T18）， 参与其拟被中国电子信息产业集团有限公司通过协议安排的方式进行私有化，以及撤销其股份于香港联交所和新加坡交易所的上市地位。
  • 代表摩根士丹利、瑞士信贷和招商证券（作为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人）以及其他承销商处理中国领先移动互联网公司美图公司在香港联交所进行的6.29亿美元全球发售和上市。
  • 代表微创医疗科学有限公司（港交所：0853）处理其以1.9亿美元向纳斯达克上市公司LivaNova PLC收购心律管理（CRM）业务的交易。
  • 代表阿里健康信息技术有限公司（港交所：0241）处理其以2.27亿美元向阿里巴巴控股全资附属公司发行新股的事宜。
  • 代表美的国际控股有限公司（美的集团股份有限公司（上交所：000333）全资子公司）处理其对威灵控股有限公司（港交所：382）进行的拟议私有化。
  • 代表广汇汽车服务股份公司（上交所：600297）处理其4亿美元永续债券的发行。
  • 代表中国国际金融香港证券有限公司（作为财务顾问）处理北京发展(香港) 有限公司（港交所：154），一家环保及固体废物处理公司，从其控股股东 北京控股有限公司（港交所：392），一家大型国有综合公用事业企业，对 某些废物处理项目进行的约22亿港元极端非常重大收购交易。

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执业资格

执业资格

  • 2022年，香港，注册外地律师
  • 2019年，纽约

语言

  • 英语
  • 普通话

教育背景

  • 英国法律大学伯明翰校区法学专业证书及法学硕士优等2015
  • 杜伦大学法学学士荣誉毕业生2014